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机构去哪儿?扎堆调研化工和机械设备

  来源:投资快报 有192人浏览 日期:2021-02-19放大字体  缩小字体

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         2月份以来,共有72家上市公司接受机构调研。从行业分布来看,化工、机械设备最受机构青睐,化工行业更是连续三周位列榜首。

机构扎堆调研化工和机械设备

       2月1日至2月7日,共有72家上市公司接受机构调研。统计显示,被机构调研的这72家公司中,属于中小板的有31家,属于创业板的有27家,科创板企业1家,另外13家来自主板。中小创占比约81%。其中,接待机构数量居前的上市公司分别是航天发展(000547)、富瀚微(300613)、矩子科技(300802),分别有85家、80家、24家机构到上市公司进行调研。

        从行业分布来看,化工、机械设备最受机构青睐,均有11家相关公司被调研,其次是电子、建筑材料、电气设备、传媒行业,均有5家以上公司获调研。值得注意的是化工行业已经连续三周位列榜首,招商证券认为,近期农用化工领域的尿素、草甘膦等化工品价格涨幅较大,而随着春耕到来,需求提升有望驱动其价格进一步上行。此外,节前备货需求提升、产能升级等也会带来精细化工品领域MDI、钛白粉等价格持续上涨。

化工股业绩表现抢眼

        2020年下半年以来,随着上下游产业链逐步畅通,在市场需求回暖以及大宗化工商品价格回升等因素共同作用下,化工行业的复苏进程或明显快于其他行业。

        统计数据显示,截至1月30日共有2386家公司披露2020年度业绩预告,预喜公司有1366家。其中,793家预增,续盈39家,扭亏293家,略增241家。分行业看,化工板块成为一大赢家,预增公司占比排在第二位,为147家。

       从预增情况看,沪深两市增幅居前10位的个股中化工占3家,分别为中欣氟材、江苏索普和晶华新材。其中,中欣氟材、江苏索普实现扭亏为盈;晶华新材预计同比增长4296%-4584%。与此同时,A股板块受资金关注度已有明显分化。银河证券统计显示,公募基金在2020年四季度对化工股的总体持仓占比处于历史中间位,且从2020年一季度开始有明显加仓迹象。

       今年1月,有超20家化工企业被基金公司扎堆调研,新宙邦更被基金公司调研70次之多。其他细分中,化肥与农用化工领域的新洋丰被基金调研45次,基础化工领域的联泓新科被基金调研29次等。

芯片概念股获机构关注

        2月份以来,机构调研汉钟精机(002158)最频繁,调研次数为4次。其次是国光股份(002749)获得3次调研。

        接待机构数量方面,创业慧康(300451)成为最受机构青睐的个股,获118家机构扎堆调研,还有航天发展(000547)也获得111家机构调研,此外,富瀚微(300613)、伟星新材(002372)均获超50家机构调研。

        2月5日,芯片概念股富瀚微(300613)公告收购眸芯科技(上海)有限公司32.43%股权。调研中,富瀚微表示,公司主营安防前端芯片,眸芯科技目前主攻后端设备(DVR、NVR等)主处理器SoC芯片,与公司业务契合度较高,此次收购有利于构建公司业务链整体竞争优势。此外,公司还披露在智能硬件、汽车电子产品等领域也取得了不错的业绩。市场表现上,富瀚微过去一周上涨9.76%。

机构调研踪迹

美锦能源:山西氢能产业园将与公司焦化业务相结合

       调研机构:关于美锦能源内蒙的新项目建设,目前的进展情况?对它未来的投产进度的安排?如果把生产新的焦炉放到内蒙去建设生产,成本下降还是上升的,或者说未来对新项目的盈利是怎样的预期?

       美锦能源:公司全资子公司内蒙古美锦能源有限公司投资建设的600万吨/年焦化及焦炉煤气综合利用配套氢能项目分两期建设:一期工程是400万吨/年,目前桩基工程已经进入尾声。选择巴彦淖尔一方面是建设成本优势及地理优势,巴彦淖尔毗邻蒙古国口岸,蒙古国焦煤资源丰富且有铁路专用线,在内蒙古地区的煤炭又很丰富,产出焦炭产品质量有保证。另一方面,公司焦炭产品销售区域主要在河北、东北地区,在运输上有一定优势。

调研机构:贵公司青岛和晋中氢能产业园的进展如何?

        美锦能源:2020年8月10日,美锦的青岛氢能科技园奠基开工,以“一园多中心”的总体规划思路进行建设。目前整车厂已经投产。2021年1月28日,青岛美锦举办了投产仪式,并在青岛市投放了50辆12米的公交车,现在正在运行。山西美锦氢能产业园一期工程于2019年9月8日开工,2020年10月10日作为山西省“三个一批”项目举办了投产仪式。山西美锦氢能产业园以美锦能源、国鸿氢能和鸿基创能产业优势为基础,一期达产后形成1万套氢燃料电池动力系统、50万KW氢燃料电池电堆和1万辆氢燃料商用车零部件的生产能力。总体规划是3500亩,全部达产以后可以形成年产5万套的燃料电池动力系统和5万辆氢燃料电池商用车零部件生产能力。

       山西氢能产业园将与公司焦化业务相结合,完全形成一个产业闭环。公司焦炭板块包括控股股东旗下钢厂、煤矿有8000-10000辆重卡运输需求,可提供丰富的应用场景,形成产业闭环——从焦炉煤气提取出氢气,比如华盛化工一期的项目包括焦炉煤气制高纯氢项目,产能2000Nm3/h,三期竣工完成之后是2万标方每小时高氢的产能,年产能达到1.56万吨,所以在量产后可以支持上万台燃料汽车电池的运行。氢气再运输到加氢站。飞驰自主知识产权研发和生产的重卡车辆到加氢站加氢后,运输煤炭到焦化厂,形成核心的生态链。

中矿资源:碳酸锂和氢氧化锂价格上涨对公司业绩产生积极影响

调研机构:贵公司1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目建设情况?

中矿资源:公司全资子公司东鹏新材的1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线预计2021年下半年投产。目前相关建设工作正在有序开展。

调研机构:目前碳酸锂和氢氧化锂价格处于上涨态势,公司新建生产线所需原料锂矿资源储备情况如何?

       中矿资源:公司锂矿石资源主要有:(1)自有矿权,公司位于加拿大的TANCO矿山拥有待开发的128万吨矿石量的锂辉石资源(以2.5% Li2O为边界品位,平均含Li2O为3.12%);(2)通过包销权锁定锂矿资源。公司参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨(Li2O 1.42%,Ta2O5 126ppm),公司已获得Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿(Li2O 6%和78.4万吨透锂长石精矿(Li2O 4%)的包销权。

调研机构:新建生产线产品销售规划?

中矿资源:新生产线投产后还需经历产品认证及产能爬坡两个阶段。后续相关工作正在有序推进中。

调研机构:目前,公司含新建生产线拥有3万吨锂盐加工能力,未来是否有扩大产能的计划?

中矿资源:公司现有锂盐产能是氟化锂的产能为3000吨/年;碳酸锂的产能为6000吨/年;年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目。公司将根据市场发展情况与行业趋势,充分论证经济可行性分析,有序推进相关工作。

调研机构:近期,碳酸锂和氢氧化锂价格上涨对公司业绩有什么影响?

中矿资源:公司各产品销售价格参考当期市场价,上述价格的上涨将对公司的业绩产生积极影响。

深天马A:看好车载业务未来的成长空间

调研机构:请介绍公司在平板、笔电等业务上的规划。

         深天马A:公司拥有两条LTPS产线(厦门天马5.5代线和6代线),其产品主要应用于智能手机、平板、笔电等移动智能终端显示领域。截止2020年三季度,公司LTPS智能手机出货量连续三年保持全球第 一、LCD打孔屏出货量全球第一。目前,市场和客户对公司产品需求强烈,公司将持续提升自身核心竞争力,保持LTPS在智能手机领域的全球领先地位。

        同时,公司还将依靠在LTPS领域积累的经验,加大LTPS对中尺寸平板和笔电、车载产品的渗透力度,不断丰富LTPS下游场景应用。关于中尺寸平板和笔电领域,公司已向行业主流品牌客户量产出货,并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案(如全球领先的360Hz高刷新率、In-cell等产品),2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。

调研机构:请介绍公司2020年车载领域的发展情况。

       深天马A:车载业务是公司转型和增长的关键业务领域,公司产品应用于车载领域已有二十几年的历史,目前主要通过仪表总成商(Tier1)供货,其中全球国际客户(Top24 Tier1)覆盖率达92%,获得Continental,Visteon,Bosch等全球知名汽车电子厂商的高度认可;中国自主品牌(Top10)覆盖率100%。

       2020年突发疫情,公司破局而立,车载业务保持稳定向上:2020年前三季度公司车载显示累计出货量登顶全球第一,市占15.82%,第三季度单季市占16.8%,环比增长47.8%,同比增长4.9%。在2020年车载行业面临挑战的情况下,公司新赢得的客户项目的个数和金额高于同期,行业头部竞争优势明显。目前,公司一季度车载订单依然供不应求,二季度需求持续旺盛。

       随着行车安全、车载娱乐、导航对显示屏需求的增加,以及新能源汽车的快速兴起,车载市场对车载产品提出新的要求,车载显示产品逐步向大屏化、高清化、多屏化、触控化和个性化等方向发展,公司在相关领域均有布局和投入,比如会投入更多资源拓展大屏化产线配套能力、加大中大尺寸产品占比,提升复杂模组的出货力度、高附加值产品的出货比重以及充分发挥LTPS技术领域积累的经验,提升LTPS在车载领域的占比等。公司在新能源汽车上也表现亮眼,比如公司已经助力蔚来、小鹏、比亚迪、广汽新能源、荣威等新能源品牌客户主力量产车型的仪表、中控和双屏显示等产品,未来的发展增量值得期待。公司看好车载业务未来的成长空间,并将持续投入资源。

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